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LINKFOR前瞻 | 中国女包行业之发展趋势及现状分析


在日渐增长的消费水平和需求带动下,女包市场规模持续扩增。据相关市场调查,70%以上的社会购买力掌握在女性手中,而女包在女性时尚消费占比一直保持前列。


PART1

政策

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数据来源:公开资料整理


PART2

产业链


女包行业产业链结构清晰。
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1、产业链结构

女包行业产业链结构示意图


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2、上游情况


皮革为女包产业链上游最主要的原材料,根据数据显示,2017-2019年呈现下降态势,从2020年开始回暖,2021年中国皮革产量为5.97亿平方米,同比2020年上涨4.01%。
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数据来源:中国皮革协会

PART3

女包全球现状


1、市场规模
根据数据显示,全球女包行业市场规模逐年上涨,从2017年的532.81亿美元上涨至2021年的633.73亿美元,同比2020年上涨4.2%,2020年,全球受到新冠疫情的影响,市场规模上涨态势放缓。
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数据来源:公开资料整理

2、区域分布
根据数据显示,全球女包行业区域分布占比最重的为亚洲,占比50.3%,第二为欧洲,占比20.1%,第三为北美,占比18.9%,其他地区占比10.7%。目前亚洲为全球女包行业最大的消费市场。
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数据来源:公开资料整理

PART4

女包市场


近年来我国女包的市场不断发展。2019年中国消费市场中女包的市场规模已经超过了6,000亿元人民币,每年都保持着10%以上的增速。在日趋增长的消费水平和需求带动下,女包市场的规模还在不断扩增。
目前女包市场需求规模不断扩增的因素主要有以下几点:

1、我国女性消费群体基数庞大。
数据显示,2021年我国女性人口数量超过6.88亿,达到了68,949万人,较上年增加了94万人,占总人口的48.81%。

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数据来源:国家统计局

2、女性消费能力越来越强。
随着中国高度重视教育发展,本科或以上学历的女性占比提升,年轻高学历女性人数多于同年龄层男性,高学历开拓女性视野,驱动自我提升的欲望更强烈,精神层面的需求更旺盛;以及国民经济水平的提升,女性消费能力越来越强。有数据显示,97%的中国城市女性有收入,68%的女性名下拥有住房。到2022年,我国职场女性平均月薪达8,545元,相比2021年同期,女性的薪资涨幅为5%,略高于职场男性薪资涨幅的4.8%。

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数据来源:智联招聘

3、女性一直是消费品市场的主力
有资料显示,在我国20-60周岁的核心消费人群有4亿,全年可支配消费支出总额高达10万亿元,社会购买力的70%以上掌握在女人的手里。而据相关市场调查,女包在女性时尚消费中的占比也是一直保持在前列。


4、“她力量”在消费市场凸显
越来越多的女性对消费本身的定义不再局限于瞬时快乐,而将长期发展与自我投资作为重要的消费补充,极大丰富了今天女性消费的内涵和外延,也是女性“悦己”消费的体现。




PART5

女包行业现状


1、市场规模
根据数据显示,中国女包行业市场规模呈现平稳上涨态势,从2017年的899.97亿元上涨至2021年的1,146.35亿元,同比2020年上涨7.85%。之所以能够持续上涨是由于消费者特征较为明显,消费意愿强,非刚需性消费较多,预计未来中国女包行业市场规模将会继续呈现上涨态势。
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数据来源:公开资料整理

2、市场份额
中国女包行业细分产品市场份额中复合材料女包占比最重,占比65.7%,真皮女包占比34.3%。目前市场中大部分女包为复合材料女包,价格偏低,受众面积较广,真皮女包价格较贵,适合具有一定经济基础的消费群体。
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数据来源:公开资料整理

3、产销量
根据数据显示,近些年中国女包产销量都呈现上涨态势,2021年中国女包产量为23.51万个,2020年由于新冠疫情的影响,女包表观销量增速放缓,全年销量达到9.7亿个,2021年增长到10.32亿。
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数据来源:公开资料整理

PART6

未来发展趋势


移动互联网女性用户活跃规模达到5.82亿,同比增长2.3%,全网占比提升至49.3%。其中女性用户月人均使用时长突破170小时;线上消费大都在1,000元以上,占比为69.4%。其中1,000-1,999元的女性消费者占比最重。
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数据来源:京东消费及产业发展研究院

在上述“她经济”不断崛起背景下,女性消费市场不断扩大,2023年女包产业前景依旧广阔。



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